Vale quer vender US$ 1 bi em bônus com vencimento de 10 anos
A Vale deverá precificar nesta quarta-feira, 8, uma emissão de bônus dividida em duas partes, segundo pessoas próximas ao assunto. A companhia deverá vender cerca de US$ 1 bilhão em novos títulos de 10 anos, a aproximadamente 200 pontos-base sobre os Treasuries comparáveis, de acordo com as fontes.
Além disso, a Vale pretende vender US$ 500 milhões na reabertura dos bônus com vencimento em 2039, com cupom (juro nominal) de 6,875%, a cerca de 250 pontos-base sobre os Treasuries, disseram as fontes.
Credit Suisse e JPMorgan são os coordenadores da operação, enquanto BB Securities e Banco Bradesco estão atuando como co-coordenadores. Hoje a Vale informou em nota que pretende usar os recursos da emissão para 'propósitos corporativos em geral'. A Fitch atribuiu rating BBB+ à emissã
As informações são da Dow Jones.
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Um comentário:
A Vale lança bônus no mercado para atrair capital, porém segundo uma reportagem que li na Caros Amigos, edição nº 158 de maio deste ano," investe em empreendimentos que causam graves violações trabalhistas e ambientais por todo o planeta. Foi privatizada por 3 bilhões de dólares. Desde sua venda à iniciativa privada, obteve lucro total de 49,2 bilhões de dólares, dos quas 13,4 bi foram distribuidos aos seus acionistas. Nos últimos dez anos, foi a quarta empresa mais rentável entre as grandes companhias (de acordo com o Boston Consulting Group)". Se eu tivesse dinheiro para investir não optaria pela Vale por causa sua postura nada ética, que contrata até seguranças particulares para garantir seus interesses comerciais. Não respeita o Meio Ambiente.
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